Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина с твёрдым характером сразу пытается ввести собственные правила. Его действия вызывают острое противостояние с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Время перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность. На фоне культурного конфликта директор и его оппонентка мистическим образом сближаются. Марте предстоит непростой выбор: хранить верность тёмному прошлому или довериться любви, несущей надежду на будущее.