1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете на инязе, активно занимается спортом. Она и не догадывается, что очень скоро судьба круто изменится — её ждёт работа в КГБ. Всё дело в её поразительном сходстве с погибшей женой американского шпиона Джима Уиллера.
Тот приезжает в город для связи с агентом из секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова замышляет хитрую операцию. Они хотят вычислить «крота» в оборонной промышленности. Юлю решают подставить американцу, рассчитывая, что он поведётся на эту уловку.